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兴业银行转型战略:轻资本 高效率
中国金融新闻网Aug 20, 2015 11:40:00 AM


经济新常态催生金融“新常态”

当前我国经济社会发展进入新常态,商业银行面临的经营环境也随之发生深刻变化,一方面传统经营模式受到限制,另一方面新的发展空间也逐步打开,经济新常态已经开始催生金融“新常态”。

在介绍兴业银行的转型思路时,接受记者采访的该行研究规划部总经理王升乾分别从宏观经济、金融市场和竞争格局三个方面发生的变化解读商业银行经营的转型。

他说,从宏观经济看,经济增速下降但经济结构不断优化。一方面,经济潜在增长区间在下移,金融资产增速也相应下降,同时,企业信用风险不断暴露,给银行资产质量控制带来严峻考验。另一方面,以高端制造、电子商务等为代表的新产业基础不断壮大,“一带一路”重塑区域发展新格局,这些又给商业银行的产业投向、资产选择、区域扩张带来新的机遇。

从金融市场看,市场化改革加速但市场空间不断拓展。随着利率、汇率形成机制更加市场化,企业和金融机构与之相关的各类避险、保值、套利需求快速增长,金融市场业务迎来广阔发展空间。

从竞争格局看,竞争加剧但混业经营不断推进。一方面,银行准入不断放宽,非银金融机构开展融资、支付结算等传统银行业务,互联网等非金融企业竞相进入金融领域,商业银行面临的竞争和脱媒现象越发严重。另一方面,银行可以合作的金融机构日益丰富,为拓宽业务空间甚至建立新的商业模式打下良好基础。

打造“一体两翼”专业服务体系

如何实现轻资本、高效率的经营?据了解,兴业银行着力推进五个方面转变:一是从充当社会信用中介、资金中介向充当信息中介、资本中介的角色进行转变;二是从单纯的参与信贷市场向参与包括信贷市场、货币市场、资本市场、期货市场、外汇市场等在内的整个金融市场转变,从重资本消耗向轻资本使用转变;三是从重资产、重资本业务向轻资产、轻资本的业务结构转变;四是从持有资产向交易管理资产转变;五是从“融资”向“融智”转变,开展综合金融服务,提供整套金融解决方案。

为实现上述转变,兴业银行在业务布局上着力打造“一体两翼”的专业服务体系。“一体”,即以传统银行业务为主体,强调重心下沉,大力发展小微、零售客户,拓展低成本负债和高收益资产来源,维持稳定的利差水平。“两翼”,即批发银行业务和财富管理、资产管理业务。其中,批发银行业务强调以“大投行”理念为引领,提供综合性服务,主要服务于大型机构客户;财富管理、资产管理包括私人银行业务,强调以“大资管”理念为引领,整合国际国内最优秀的金融服务资源,开展横跨资本市场、货币市场、债券市场、银行间市场、非银行金融机构市场等多个市场的综合运作,形成强大的投资咨询、资产管理以及交易服务能力。

同时,在重点抓手上,兴业银行将以城镇化金融业务、环境金融业务、养老金融业务、中小银行机构与非银行金融机构综合服务业务、资本市场直接融资服务业务、资产管理的投资与托管服务业务、交易银行业务等七大类别业务为重点,规划和打造集团核心业务群。

 “七大核心业务” 夯实核心竞争力

“我们认真思考银行未来的转型方向,要做到轻资本、轻资产,要在未来银行转型过程中努力打造核心竞争力。因此,这两年我们一直在培育我们的核心业务群。”在兴业银行2014年度暨2015年一季度业绩说明会上,兴业银行行长李仁杰表示该行将在七个方面打造核心业务群,即城镇化金融、环境金融、养老金融、同业服务金融、资产管理的投资与托管服务、资本市场直接融资服务和交易银行。

对于城镇化金融和养老金融,兴业银行认为未来的市场机会和发展空间很大。而环境金融方面,经过多年积累,兴业银行在品牌、制度、人才、产品等方面已经形成了国内独特的金融品牌,属于“传统强项”。同样,兴业银行的同业服务金融也已经成为一项特色业务,为中小银行、非银行金融机构服务,培育了较为庞大的客户群体,也体现了普惠金融的理念。

关于资产管理的投资与托管服务和资本市场直接融资服务,目前该行已经初步建成一些平台,比如信托、基金等,未来该行计划让部分业务公司化运作,形成更强的协同效应。

交易银行也会作为核心业务,因为银行与非银行金融机构最大的区别就在于有支付结算的工具,银行在这一方面要加大创新,把自身优势充分发挥出来。

 战略转型渐入佳境

银行的转型必然是一个长期过程,但近几年的实践已经让兴业银行尝到了“甜头”。

资产负债稳定增长且结构优化。兴业银行相关负责人介绍说,去年,在经济下行背景下,兴业银行总资产和总负债依然同比增长19%左右;在2014年末的资产结构中,传统贷款占比仅为三成左右;负债结构中,传统存款占比仅为五成左右;同业负债稳定增长,在总负债中的占比略有提高,其中非存款类金融机构款项较存款类金融机构负债有更快增长,并且去年该行累计发行NCD市场占比超18%,行业领先;同时,在利率市场化快速推进过程中,该行净息差不但没有出现大幅缩窄,反而有所提升。

新兴业务蓬勃发展。投资银行方面,2014年兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模超过3100亿元,同比增长超过30%,主承销规模市场份额连续三年保持同类型银行第一。资产托管方面,到2014年末,该行托管资产净值约4.7万亿元,已超过同期全行表内总资产,位居全行业第四,去年全年实现资产托管业务手续费收入40多亿元,同比增长超过25%

特色业务竞争优势不断增强。这位负责人称,该行目前服务中小金融机构的银银平台联结网点已超过4万个,科技输出不断扩大,成为国内最大的商业银行系统提供商之一;互联网金融业务取得突破,截至2014年末,“钱大掌柜”线上签约总客户数超过100万人,“掌柜钱包”资产管理规模超过550亿元,直销银行全年累计销售各类理财产品超过680亿元。在该行领先的绿色金融方面,截至2014年末累计为3400多家企业提供了绿色金融融资5558亿元,绿色金融融资余额达2960亿元。