北京银行今日公布其IPO招股意向书，拟发行12亿A股，并从今日起至本月6日，在北京、上海、深圳、广州等地进行询价推介工作，11日进行网上申购，并预计本月19日左右在上海证券交易所挂牌交易。这意味着，中国资产规模最大的城市商业银行不日将正式登陆A股。
招股书显示，北京银行此次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。其中，回拨机制启用前，网下配售不超过3.6亿股，占本次发行规模的30%；回拨机制启用前，网上发行数量不超过8.4亿股，占本次发行规模的70%。募集资金将全部用于充实公司核心资本。
据悉，担纲该行此次A股发行的两家主承销商———中信建投和中信证券的代表今日起，将先行一步奔赴各地与机构见面，进行预推介。从明日起，北京银行管理层将兵分两路，分别由行长严晓燕带队去广深，董事长阎冰竹带队到上海，回答各地投资者的提问。而北京则是四地询价的最后一站。
根据发行时间安排，在6日结束询价推介工作后，9月10日至11日将进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天9月11日同时进行网上申购及缴款，定价公告将于9月13日刊登。发行结束后，北京银行将在上海证券交易所上市，预计挂牌时间将在9月19日左右。 |