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刘老师(简介)主讲课题:客户经理营销技巧——顾问式营销

刘先生曾为渣打银行马来西亚分行副行长高级助理,一同为国内众多银行提供了广泛的咨询及培训服务。刘宇铨先生为多家金融服务机构的特聘资深顾问。他长期从事银行服务营销方面活动的研究、咨询和培训工作,对银行大堂管理、客户经理顾问式销售、银行员工商务礼仪以及相关营销管理技等方面有着极为丰富的心得。
刘先生的金融业咨询经历如下:

    1. 深圳发展银行现金管理和公司银行业务营销流程/技巧咨询及培训 — 海外专家高级助理;
    2. 广东发展银行、浦东发展银行、中国银行、中国工商银行等银行现金管理业务发展和高效能公司银行业务咨询及培训 — 海外专家高级助理;
    3. 中国工商银行北京市分行个人理财中心核心竞争力开发及管理项目 — 高级咨询/培训顾问
    4. 中国工商银行广东分行广州市分行个人理财中心核心竞争力开发及管理项目 — 高级咨询/培训顾问
    5. 中国工商银行河北省分行石家庄市、邯郸市、秦皇岛市、唐山市分行个人理财中心核心竞争力开发及管理项目 — 高级咨询/培训专家
    6. 北京银行个人金融业务效能提升项目 — 资深顾问、高级咨询/培训专家
    7. 中国交通银行昆明市分行沃德财富中心及理财网点个人金融业务服务营销流程再造项目 — 资深顾问、高级咨询/培训专家

刘先生的培训授课经历如下:
刘先生曾为中国工商银行北京分行、广东省分行营业部、河北省分行营业部、秦皇岛分行、唐山分行、邯郸分行,中国农业银行北京分行,中信银行, 北京银行, 北京农村商业银行,中国交通银行昆明分行,锦州商业银行,台州商业银行等商业银行的数百家支行/理财中心提供过银行大堂经理服务技巧、银行客户经理销售技巧,及个人金融业务营销活动综合案例分析等方面的培训,在逾百家理财中心现场辅导大堂经理和客户经理的业务操作。

付老师(简介) 主讲课题:2006金融热点的回顾及2007金融热点
国泰君安证券公司资深证券分析师,主要专注于市场宏观经济与中国股市的自身规律的相互作用分析,以及板块/个股基本面变化的分析。在这几年中,较准确地分析和预测了期间发生的几次重大事件对证券市场的影响,比如B股市场对内开放、911事件、国有股减持/暂停、佣金放开等事件;在2002年9-10月份不但准确预测了大盘的走势,而且从基本面变化分析得出低价大盘股、汽车、新股板块在今年将有不俗表现。 中国股市由于其自身的特点,决定了其大规律是上半年涨、下半年跌,因此,在把握好大趋势后,板块/个股将会根据自身基本面的变化而表现不同。
孙老师(简介) 主讲课题:如何理出理财师自己的百万年薪
金融营销及理财规划实务培训顾问;
美国注册理财规划师(RFP);
亚太理财规划师协会(香港)高级会员;
中国金融理财顾问式营销首席顾问、培训师;

曾就职于某银行总行财富管理中心,主管全国理财营销工作
咨询诊断式实务金融培训首倡者,国内最杰出金融营销实战培训师之一
“2005个人业务实务营销高级研修班”首席讲师;
“中国营销专家传播网”特聘金融营销高级培训讲师;
国内首批美国认证营销管理人才胜任力评估建模高级咨询培训师
国内最早倡导金融“精益化”服务营销的顾问;国内最早为国内金融机构提供个人理财业务(PFS)咨询,并直接参与理财运营服务的咨询顾问之一:
 
讲师擅长领域
理财师的职业规划
大堂经理现场服务营销技巧
客户经理顾问式营销技能
客户经理客户关系管理维护方法
理财经理个人理财规划实务操作
理财中心网点布局规划
理财中心优质客户服务流程体系
个人理财业务管理实务
平衡记分卡管理考核体系
 
金融培训经历

华夏银行总行营业部

石家庄商业银行总部

太平人寿保险总公司

招商银行总部

中国民生银行总部

生命人寿上海总部

中国光大银行总行

天津市商业银行总部

泰康人寿天津分公司

中国农业银行总行

建设银行沧州分行

易方达基金北京公司

东莞商业银行总部

中诚信托公司总部

北方信托公司总部

大连商业银行总部

天津信托公司总部

中国建设银行天津分行

光大银行烟台分行

中国银行天津分行

交通银行青岛分行

光大银行太原分行

中国银行北京分行

交通银行南京分行

光大银行宁波分行

中国银行新乡分行

交通银行成都分行

工商银行北京分行

中国农业银行苏州分行

交通银行北京分行

工商银行秦皇岛分行

中国农业银行廊坊分行

交通银行武汉分行

工商银行唐山分行

深圳发展银行北京分行

广东证券总部

工商银行抚顺分行

工商银行邯郸分行

中信石家庄分行

建设银行廊坊分行

建设银行甘肃分行

中信南京分行

建设银行临汾分行

建设银行丽水分行

中信实业银行天津分行

建设银行开封分行

建设银行河南省分行

中国银行中山分行

截止至今已为国内近50家商业银行总行、分行以及国内知名证券公司学员提供理财咨询培训服务(学员来自包括:中国农业银行总行、中国光大银行总行、华夏银行总行、泰康人寿、生命人寿、天津信托、中诚信托、广东证券、易方达基金)。
曾为近万名客户经理及大堂经理提供理财营销类培训。 2003年11月提供理财咨询服务的北京某行理财中心于2004年3月贵宾客户由350户增至1400户,赢得了客户的高度认可。
自己曾为客户进行理财,身价百万,成为最年轻的理财营销专家
 
培训特色
以“务实”为核心,可操作性强,便于将理论转化为“生产力”
浓缩理财业务精华,独具匠心设计,打造精品培训课程
多媒体教学、专家现身讲解、照片录象观摩、研讨等多种方式
 
课程满意度(评语)
根据综合满意度调查,学员对孙讲师的满意率达到96%
“孙讲师的课程非常贴近银行,最大收获在于理财中心布局的客户动线原则,还有金融理财顾问式营销讲的非常不错,受益非浅,如果有下次培训还愿意参加”
——建设银行临汾分行赵经理
“目前我行已经启动建设了一批理财中心,不过还是按照以前的格局进行建设的,孙老师对于排队叫号机优先服务、客户等候区椅子排放等方面的见解非常在理,非常欢迎孙老师帮助行里启动理财中心”
——中信实业银行常熟孙行长
“与孙顾问合作得很愉快,很多问题还一直在征求他的意见”
----中国农业银行总行李处
“我在国内外接受过很多次培训,我个人认为80%的培训太理论化,孙讲师的课让我耳目一新;在给我们全行行长、个金经理进行培训理财业务运营模式中,受到全行的高度认可”
----招商银行总行客户经理培训班学员代表
“孙老师从专业知识到讲课台风都非常专业,我们非常有意向安排在全年的培训计划当中”
-----生命人寿上海梁经理
“孙讲师为我行500多名员工进行大堂经理与大客户营销的培训,起先我们还有些担心整体效果,培训期间大家非常专心反馈效果非常好,课程内容与银行实际结合非常紧密,可操作性强,超出我们的预料,这与我们行内部培训效果反映完全不一样,培训后我们都有些后悔没让更多的员工参加培训;我们还有意向在全行的网点负责人培训中再次邀请孙讲师”
----建设银行沧州分行人力资源部王处
“孙老师的课程与我们实际问题很贴近,而且高度的总结提炼使我们基层的客户经理有种‘一语惊醒梦中人’的感觉,收获非常大”
----中国银行中山分行公司金融部徐总
 

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