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2006年08月，玖富理财中国财富管理中心挂牌成立。
2007年01月，工商银行北京分行携手玖富，举办贵宾客户新春理财沙龙。
2007年06月，玖富举行2007中国财富堂系列培训之《宽幅震荡下的基金投资策略》。
2007年07月，玖富基金5因素评价模型形成，并开始大规模应用于实战中，取得了玖富客户的赞赏和好评。
2007年09月，玖富内部刊物基金报第一期出版，由于内容实用性强，许多基民主动上门申领。
2007年10月，与中央人民广播电台时尚理财节目确立长期合作关系，玖富理财专家团队在节目中长期为广大听众就投资者关心的理财问题进行答疑解惑。
2007年11月，跟金港信托开始合作，并针对“常青藤一号”信托项目进行了深度磋商。
2007年11月，跟TOM网进行开始进行深度合作，TOM网为玖富理财开设了理财专栏，可以定期回答网友关于基金理财的咨询，同时TOM网也多次专访玖富理财专家，畅谈不同局势下的理财策略。
2007年09月，参加金博会，玖富总裁孙雷与国际著名投资专家罗杰斯进行交流，罗吉斯亲自在基金报上签名。
2007年11月，玖富基金7因素评价模型正式形成，并通过了2年的实际基金数据验证，取得了良好的效果。
2007年11月，开始筹划财富终端，全公司抽调最强的力量参与到框架设计和需求设计中，公司业务出现新亮点。
2008年01月，BOE模型形成，确立了投资者行为分析结合基金评价进行基金诊断的科学流程。
2008年02月，玖富基金诊断网络版上线，公司网站的流量开始迅速上升。
2008年03月，玖富推出网络版基金诊断，成为F-Touch最初的雏形。
2008年04月，玖富基金诊断单机版上线，增加了基金净值曲线、区间比较等数十项功能。
2008年05月，与东方早报开始合作，玖富理财在理财案例和财经解读等方面的文章开始显著报端。
2008年06月，在结合大量客户的基金诊断案例，进行市场分析以及产品规划，推出触摸屏版本的基金诊断终端，并正式更名为F-Touch财富诊断终端。
2008年12月，F-Touch新增宏观诊断模块，紧密结合金融环境，详细分析资产状况。通过大量的市场推广和客户分析，F-Touch从单一的基金诊断功能不断增多，发展成为拥有财富诊断、资讯管理和客户管理的财富诊断终端，为理财师工作提供了全面支持。
2009年01月，F-Touch新增基金定投诊断分析功能，提供定投诊断分析，实现定投基金收益分析，及定投与单笔投资比较分析，另外增加定投理财规划计算器，本行定投基金推荐功能。
2009年02月，F-Touch新增保险诊断，保险诊断从风险测试、客户保险需求分析到保险产品搜索、保险产品选择，并最终形成投保意向，打印出具保险诊断报告，帮助客户选择适合的保险产品。
2009年02月，F-Touch新增股债汇金，今日要闻。提供基金、保险、债券、股票、外汇、黄金、理财、宏观、行业、国际等方面的资讯解读，除了基本阅读功能外，还实现评论、转发客户等功能。
2009年04月，玖富理财与广发银行联合发行ours卡，推出Money Boss 钱管家。
2009年05月，F-Touch新增FOF组合管理功能，基金诊断组合调整后，增加标准基金组合、自定义基金组合，实现构建新的基金组合功能。
2009年05月，F-Touch开通本地设置功能，银行可管理设置F-Touch中基金FOF组合、本行策略、银行理财产品、、热销产品、广告等。
2009年05月，F-Touch全新改版诊断记录，升级为诊断管理。为理财师提供客户三大诊断管理，为理财师维护客户提供三大提醒。
2009年07月，F-Touch新增快速规划，客户根据其人生阶段或专项理财目标选择套餐后，系统自动给其进行快速规划，为其配置合适的银行产品及服务。用于进行交叉营销，全产品销售。
2009年07月，Money Boss 2.0 版本正式上线，实现“理财管家”、“理财顾问”、“理财资讯”和“产品超市”四大功能。
截至2009年7月，玖富理财已与秦皇岛工行、上海中行、江西中行、重庆中行等400多家银行分行使用玖富金融理财增值服务服务，其重点支行开始使用F-Touch理财终端为客户服务。
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