在2009年玖富投顾联手中国移动推出“手基通”服务的基础上，玖富投顾日前又重磅推出以MONEY BOSS钱管家为核心的银行客户服务支撑与提升平台，目前以短信为主的1.0版本已经进入试运行阶段。 

   国内银行客户经理、理财经理大约10万名，银行存款客户大约10亿户，5万存款以上的国内客户已达到1.8亿左右。各家银行针对50万-200万，200万-1000万，1000万以上存款的客户分别提供理财中心、财富中心、私人银行的分层专人服务，而50万以下的客户却基本无人提供金融增值服务，专属服务更是无从谈起。国内银行客户普遍反映银行“有销售，无售后”，银行理财中心、财富中心对客户的服务，主要集中在专属理财经理、财富顾问为客户的提供产品推荐服务。平均每一名理财经理、客户经理维护200-300名贵宾客户，维护工作限于生日祝福、节假日问候、产品到期提醒、账户提醒等基本服务，且维护主要集中在小部分熟悉的客户身上，80%贵宾客户感受不到其他任何服务。理财经理与客户经理困于受时间、精力、产品销售考核导向的限制，对客户的深层次维护与价值提升是缺乏的，主要体现在银行一线服务营销团队数量和服务能力与客户数量和需求不匹配，银行缺乏对应的与客户服务直接相关支撑平台，专业销售与关系维护的内容、质量、效率都需要提升。 

   在长期与银行、基金公司等金融机构的合作过程中，玖富投顾采集大量数据进行调研分析，了解一线客户需求，同时依靠强大的无线金融技术团队，自主研发特色的移动管家服务平台，初期以基金为切入点，为基金客户提供基金增值服务。包括提供短信版，彩信版，WAP版，IVR语音等多角度多层次的移动金融增值服务，内容包含：组合收益，基金净值，风险收益比较 ，针对客户基金购买情况个性化给出相关资讯。

   移动管家从多种渠道为客户提供金融信息，客户反馈非常高，目前已经在多个项目中帮助基金公司、银行实现基金销售数倍增长的突破，基金投资者对售后服务满意度明显提升。移动管家服务已经被江西，安徽、上海、江苏、深圳、天津、重庆、云南、广东、贵州等多省市银行集体采购，为基金客户提供个性化基金理财增值服务。